Пока он летел в самолёте, на его родине так называемой Крагой произошёл переворот. Боря по совету своей жены устраивается в маленькую контору и добивается успеха. Мальчик видит в Борисе своего отца, которого Филипп никогда не видел. Несмотря на преграды и сложности, малыш собирается сделать всё для осуществления своей космической мечты. На экране проносится немыслимая работа Чаплина в водевиле, пришедший к Чаплину успех в сфере режиссуры, актёрского мастерства. В знак прощания с немым кинематографом, герой Чарли впервые запел в конце фильма. Это любовь всей жизни, но на неё паре отпущено всего 4 дня. В их отсутствие возле дома останавливается автомобиль, в котором находится заблудившийся фотограф, который приехал чтобы сделать снимки мостов для канала. Тяжёлый период в жизни Листера обусловлен нежеланием продолжать лицемерить. Судьба подтолкнула семью Пи к эмиграции. Итальянка Франческа замужем за солдатом США Ричардом благополучная семья с двумя детьми. Мысли о будущих достижениях учеников очень вдохновляют молодую девушку. Эмоциональная и сохранённая в комическом жанре картина повествует о Маленьком Бродяге, бунтующим против машины промышленности и совсем похожего на неё общества. Это полная неожиданность для подозреваемого. Он пытается оправдаться, доказать свою непричастность к убийствам и другим злодеяниям.
