Недалекое будущее. Студия «Семафор» в течение двух десятилетий занимается созданием анимационных и короткометражных фильмов. Выпускница колледжа София Бейкер является автором фанатской версии одной из лент компании, имеющей в сети около пяти миллионов просмотров каждую неделю. Неординарность увиденного заинтересовала руководство студии, и девушка была приглашена на собеседование по поводу трудоустройства. Она получила из учебного заведения хорошие рекомендации и успела приобрести некоторый опыт в кинематографии. Работа в «Семафоре» стала бы для талантливой личности прекрасной перспективой реализовать имеющиеся творческие способности. В назначенное время София встречается с сотрудницей компании Энн Пэллэдон, которая проводит ее в святая святых производственного процесса. Цель подписания обязательства о неразглашении тайны начинает обретать смысл. Начинающий аниматор совсем иначе представляла киношную кухню. Технический процесс настолько вторгся в деятельность художника, что лишает его главного предназначения – творить. Девушка оказывается поставленной перед выбором: получить прибыльное место или сохранить право на самореализацию.
